【券商聚焦】招銀國際維持丘鈦科技(01478)買入評級指其2025年指引樂觀

金吾財訊

2025/03/18

金吾財訊 | 招銀國際研報指，丘鈦科技(01478)2024 年淨利潤按年增長241%，與此前盈喜一致，受益於產品市場份額增長、規格升級和汽車/IoT CCM 業務增長。

展望 2025 年，管理層對高端鏡頭模組需求（OIS/潛望鏡）、汽車/IoT 鏡頭模組客戶和訂單以及超聲波指紋模組升級周期維持樂觀看法。該行略微調整了該行的預測，以反映 FY24 業績和更好的業務前景，該行FY25/26E 每股收益比一致預期高出 24%/27%。目前該股估值為 FY25/26E 14.6x/11.6 倍 PE，與 FY25/26E 每股收益增長 102%/26%相比，該行認為該股具有吸引力。未來股價催化劑包括 AI 智能手機/眼鏡的推出和汽車/IoT CCM訂單贏取。

該行將目標價上調至9.29港元，基於17.7倍FY25E市盈率（之前為13倍），因公司樂觀的2025年指引、產品結構改善且手機產品規格升級（OIS/潛望鏡/超聲波指紋模組）、指紋模組利潤水平改善（下半年GPM為 9.3%）和非手機鏡頭模組快速擴張（汽車/IoT）。維持買入評級。

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