高盛：降友邦保險目標價至91港元預計2025財年新業務價值仍將實現兩位數增長

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　　高盛發佈研報稱，在2024財年業績公佈後，該行對友邦保險（01299）預測進行了微調。儘管中國大陸市場面臨逆風，但該行仍預計2025財年新業務價值將實現兩位數增長。基於8倍的前瞻性新業務倍數（維持不變），該行通過貼現模型得出的12個月目標價現爲91港元（之前爲94港元），意味着2026財年的市淨率爲1.6倍。

　　友邦保險公佈2024財年業績後，該行與投資者的討論主要集中在兩個方面：1）股票回購規模小於預期；2）2025財年中國大陸新業務價值（VONB）增速可能放緩。該行認爲，這兩個問題的核心在於，友邦保險在業績表現中採取了較爲保守的方式，以反映中國大陸債券收益率下降帶來的影響。

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責任編輯：史麗君

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