國泰君安研報指出，中國神華(601088.SH)24年歸母淨利586.71億元，同比下降1.7%；Q4歸母淨利潤125.97億元，同比增長10.26%，超市場預期。煤炭產量穩中有升，收購杭錦能源提升遠期成長性。發電量24年同比略降，25年表現或好於市場悲觀預期。認爲25年火電長協電價基本全部落地，除廣州江蘇降幅較大外，其餘全國其他區域降幅好於市場預期，預計公司電力業務影響可能較市場的悲觀預期要更優...
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