瑞銀:上調翰森製藥(03692)目標價至24港元 管理層料創新藥貢獻佔比逾八成

智通財經
03-24

智通財經APP獲悉,瑞銀髮布研報稱,上調對翰森製藥(03692)目標價由22.1港元升至24港元,評級“買入”。該行上調對公司今明兩年每股盈利預測11%及9%。該行認爲翰森股價的關鍵催化劑,包括Ameile今年上半年獲輔助適應症批准,以及葛蘭素史克今年第四季啓動HS-20093(B7-H3)關鍵研究。

報告指,公司創新藥貢獻佔比從2023年的68%升至去年的77%,公司料相關比例在今年升至逾八成,2027年創新藥銷售達100億人民幣。管理層目標今年Ameile銷售60億人民幣,受惠適應症擴展和組合使用場景支持,又估計Ameile高峯銷售或達到80億人民幣。

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