建銀國際：升交通銀行目標價至7.8港元注資是股價催化劑

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2025/03/25

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　　建銀國際發布研報稱，交通銀行（03328）注資是期待已久的股價催化劑，使交行能夠平衡業務擴張、股息支付和合理的資本充足率。注資可以彌補許多弱點，因此該行將H股目標價從7.5港元上調4%至7.8港元，基於2025財年0.51倍預測市淨率，高於之前的0.49倍。該行相信，新目標反映對注資樂觀，維持該股「優於大市」評級。

　　不過，此次注資發生在交通銀行盈利品質平平、稅率提高的背景下，促使該行將交行盈利預測下調2%。報告指，交通銀行2024財年利潤按年增1%，比該行預期低1%。在收入按年增1%的情況下，撥備前利潤（PPOP）按年持平，PPOP和收入增長均比該行的預期高出1%。

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