來源：瑞恩資本

　　A股上市公司、天然氣產業智能平臺新奧股份（600803.SH），3月27日宣佈，擬以協議安排方式私有化新奧能源（02688.HK），並將其從港交所退市，而新奧股份將以介紹上市方式在香港聯交所主板上市。

　　新奧能源（02688.HK）亦在港交所發佈相關公告。

　　根據公告，新奧股份（600803.SH）建議每股新奧能源（02688.HK）股份的註銷代價爲每股24.5港元現金和2.9427股新奧股份H股。此方案較最後交易日的收市價溢價約34.57%。公告表明，註銷代價將不會增加，要約人並不保留增加註銷代價的權利。該股申請明日復牌。

　　公告指出，私有化計劃需獲法院會議及股東特別大會批准，並需達成多項先決條件，包括監管機構的同意及相關法律程序。如計劃成功，零碎股份將不會發行，而是將合併出售並向相關股東分派所得款項。新奧能源表示，私有化將有助於公司長遠發展，並使公司能更靈活應對市場變化。

　　根據建議及新奧能源購股權要約應付的最高現金代價總額爲183.6億元，要約人擬以其內部現金資源及外部債務融資撥付計劃項下的現金代價及新奧能源購股權要約價格，而要約人已訂立外部貸款協議，以撥付現金代價、新奧能源購股權要約價格及要約人就建議應付的費用。

　　至於交易代價中的新奧股份（600803.SH）H股，將爲私有化完成後新奧股份H股將以介紹方式上市，計劃股東爲除要約人外的所有新奧能源股東。

　　交易完成後，新奧股份（600803.SH）H股將於聯交所上市，新奧能源（屆時將退市）成爲新奧股份非上市全資子公司。

　　上述交易構成新奧股份（600803.SH）A股重大資產重組、新奧能源私有化、以及新奧股份H股介紹上市。

　　截至週三（2025年3月26日）收市，母公司新奧股份（600803.SH）的市值爲608.58億元人民幣，子公司新奧能源（02688.HK）的市值爲672.51億港元（約627.32億元人民幣）。

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