金融虎訊 3月25日消息，近日，申萬宏源集團股份有限公司發佈2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行結果公告。

早在2024年9月5日，申萬宏源集團面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣102億元公司債券就已獲得中國證券監督管理委員會註冊（證監許可[2024]1245號）。

依據《申萬宏源集團股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，本次發行的“本期債券”發行規模不超過18億元（含18億元），每張發行價格爲100元，採用網下面向專業機構投資者詢價配售的方式進行。

本期債券分爲兩個品種，品種一是2年期，品種二是3年期，並且設有品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。發行人和簿記管理人會根據發行申購情況，在總髮行規模內協商決定是否行使回撥選擇權，即調整兩個品種的發行規模，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。

本期債券的發行時間爲2025年3月21日至2025年3月24日。在發行過程中，品種一投資者申報的全部利率區間爲1.6% - 2.6%，品種二投資者申報的全部利率區間爲1.7% - 2.7%。最終具體發行情況爲：品種一發行規模達12億元，票面利率爲2.07%，認購倍數爲2.78；品種二發行規模爲6億元，票面利率爲2.1%，認購倍數爲4.03。

值得一提的是，在本期債券發行過程中，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過百分之五的股東及其他關聯方均未參與認購。同時，本期債券承銷機構及其關聯方也未參與認購。

而且，認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2023年修訂） 》及《關於進一步規範債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。

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