美銀證券：重申蒙牛乳業“買入”評級目標價上調至23.9港元

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　　美銀證券發佈研報稱，蒙牛乳業（02319）管理層給予三年毛利指引對股價反應正面，雖然目前收入仍令人憂慮，但該行對其未來兩年的復甦感到樂觀。該行將今明年每股盈利預測各上調2%，並將其目標價由21.5港元上調至23.9港元，認爲風險/回報正面，重申“買入”評級。

　　隨着“4D衝擊（需求、通縮、去庫存和業務合併範圍縮減）”的影響在一定程度上已經過去，該行預見蒙牛將經歷三階段的復甦，包括盈利復甦（目前正處於這一階段）；銷售復甦（料約在今年第二季或第三季實現）；原奶週期的轉折點（這可能需要更長時間）。

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責任編輯：史麗君

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