智通財經APP訊，新奧股份(600803.SH)發佈重大資產購買暨關聯交易預案，公司擬以新能香港作爲要約人，在先決條件達成後，向計劃股東提出私有化新奧能源的方案，並向新奧能源購股權持有人提出購股權要約。該私有化方案將根據開曼羣島公司法第86條以協議安排的方式實行。協議安排生效後，計劃股東將獲得新奧股份新發行的H股股份及新能香港作出的現金付款作爲私有化對價，每1股計劃股份可以獲得新奧股份新發行的2.9427股H股股份以及新能香港以現金方式按照24.50港元/股支付現金付款。按照新百利對新奧股份H股價值估計範圍的中值計算，H股股份及現金付款的理論總價值約爲80.00港元/股。

協議安排生效後，持有行權價爲40.34港元的購股權並有效接納購股權要約的持有人，每1份購股權將獲得39.66港元現金作爲購股權要約對價;持有行權價爲76.36港元的購股權並有效接納購股權要約的持有人，每1份購股權將獲得3.64港元現金作爲購股權要約對價。本次交易以實現新奧能源退市爲目的。協議安排生效後，新奧能源將成爲新能香港全資子公司，並從聯交所退市;新奧股份將通過介紹上市方式在聯交所主板上市;計劃股東將成爲新奧股份H股股東。根據新百利出具的《H股估值報告》、交易方案與截至本預案簽署日新奧能源的計劃股份及購股權情況，假設於計劃登記日全部購股權均未行權且購股權要約全部獲有效接納，本次交易需支付的新奧股份H股股份及現金付款的理論總價值約爲595.19億港元;假設於計劃登記日全部購股權均已行權，本次交易需支付的新奧股份H股股份及現金付款的理論總價值約爲599.24億港元。

本次交易前，標的公司爲新奧股份的控股子公司，新奧股份業務覆蓋天然氣銷售、天然氣專業能力認知平臺建設與運營、基礎設施運營、工程建造及安裝、泛能與智家業務在內的天然氣全場景。本次交易完成後，新奧能源將由上市公司合併範圍內的控股子公司，成爲上市公司全資子公司，上市公司的主營業務將不會發生變化。