公司3 月27 日發佈業績公告，24 年實現營收439.9 億元，同比+3%；歸母淨利潤18.1 億元，同比+519%，高於我們預期（13.6 億元），主要因爲應收賬款和商譽減值低於我們預期；核心歸母淨利潤30.4 億元，同比-23%。公司核心業務毛利實現止跌回穩，資產減值高峯或已過去，進一步提振股東回報。但考慮到公司仍需時間消化歷史負擔和非核心業務的負面影響，我們維持“增持”評級。核心業務毛利...
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