瑞銀：上調蒙牛乳業(02319)目標價至23.3港元重申“買入”評級

智通財經網

03-27

智通財經APP獲悉，瑞銀髮布研報稱，蒙牛乳業(02319)已進入優質增長階段，成本控制將更有紀律，並預計原奶價格在2025年下半年觸底反彈，有助提升市場競爭力。蒙牛乳業2024年液體奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪，在經濟放緩的情況下銷售額受壓，同時毛利率受原奶價格影響而下跌。但整體而言，蒙牛乳業去年業績基本符合預期。該行小幅調高集團2025-2026年每股盈利1-2%，以反映有效的成本管理。基於新的DCF估值，上調目標價14%，由20.5港元升至23.3港元，重申“買入”評級。

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