已簽訂超60億美元合作交易。

本文爲IPO早知道原創作者｜Stone Jin微信公衆號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，Duality Biotherapeutics, Inc.（以下簡稱“映恩生物”）今日（4月7日）開啓招股、至10日結束，並計劃於2025年4月15日正式以“9606”爲股票代碼在港交所主板掛牌上市。

映恩生物計劃在本次IPO中發行15,071,600股股份。其中，香港公開發售1,507,200股股份，國際發售13,564,400股股份。

值得注意的是，映恩生物在本次IPO發行中總計引入十餘家基石投資者，累計認購規模6500萬美元（5.05億港元）——BioNTech SE(Nasdaq: BNTX)認購500萬美元、禮來認購500萬美元、清池資本（Lake Bleu Prime）認購500萬美元、TruMed Investment認購1000萬美元、富國基金認購1000萬美元、易方達基金認購800萬美元、匯添富基金認購600萬美元、磐京基金認購500萬美元、MY.Alpha Management認購500萬美元、Exome Asset Management認購400萬美元、蘇州蘇創認購200萬美元。

以每股94.60港元至103.20港元的發行價計算，映恩生物的IPO市值介於78.68億港元至85.84億港元。

在完成IPO前最後一輪融資後，映恩生物的估值爲2.7億美元——IPO前的投資方包括King Star Med、楹聯健康基金、禮來亞洲基金、中國生物製藥、藥明生物、松禾資本、華蓋資本、元禾、泰瓏投資、阿斯利康中金、七晟資本、天士力等知名機構。

成立於2019年的映恩生物致力於爲癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。目前，映恩生物已建立由12款自主研發的ADC候選藥物組成的管線，涵蓋七款臨牀階段ADC、兩款新一代雙特異性ADC預計將於2025 年至2026年進入臨牀階段以及多款其他臨牀前ADC。

其中，DB-1303/BNT323和DB-1311/BNT324是映恩生物的兩款核心產品。

DB-1303/BNT323作爲一款處於臨牀後期的HER2 ADC候選藥物，現正在進行兩項註冊性臨牀試驗以及一項全球潛在註冊研究，首個適應症(HER2表達EC)預計最早將於2025年向FDA申報加速批准。根據弗若斯特沙利文的資料，DB-1303是用於治療HER2不同表達水平EC的全球臨牀最領先的HER2 ADC候選藥物，同時也是用於治療HER2低表達BC的臨牀開發領先候選藥物，並具有擴展到其他臨牀需求未被滿足的癌症適應症的潛力。而DB-1311/BNT324則作爲一款全球臨牀進度領先的B7-H3 ADC候選藥物，正被研究作爲mCRPC患者及SCLC患者的潛在二線(或以上)治療方法，具備擴展至前線治療的聯合治療潛力。

除核心產品外，映恩生物還自主研發了五款其他臨牀階段 ADC，根據弗若斯特沙利文的資料，就總體或主要適應症的開發進展而言，每款均躋身全球臨牀最領先之列。

值得一提的是，映恩生物已建立一系列戰略性合作伙伴關係——迄今爲止，映恩生物已與BioNTech、百濟神州、Adcendo、GSK、Avenzo等合作伙伴訂立數項對外許可及合作交易，交易總價值超60億美元(其中截至2025年2月19日已收到約4億美元)。今年1月，映恩生物又通過其附屬公司與三生製藥簽訂合作協議。

2023年和2024年，映恩生物的營收分別爲17.87億元和19.41億元。

映恩生物在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於核心產品的研究、開發和商業化；關鍵產品的研發；爲ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進其他管線資產以及探索和開發新藥物資產；以及用作運營資金及其他一般公司用途。

本文由公衆號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創撰寫