**核心觀點： 中芯國際 前景向好，目標價50港元**中芯國際(981。HK)在2024年第四季度表現出色，收入按年增長31.5%，晶圓ASP顯著提升，產品組合優化和產能擴張成為主要 驅動力 。報告認為，公司未來將受益於半導體國產替代趨勢及消費電子需求復甦，預計未來三年收入CAGR為25.7%，淨利潤CAGR高達80.5%。基於2.5倍PB估值中樞，目標價定為50港元，較當前股價有32.62%的...
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