4月11日，碧桂園（02007）發佈公告，宣佈了其境外債務重組的重大進展。公司已與項目小組達成重組建議的主要條款，涉及現有債券債務本金總額的29.9%。此次重組計劃旨在最大化債權人的債務回收率，併爲公司建立長期可持續的資本結構，預計將爲所有利益相關者維護資產價值提供基礎。

　　重組的範圍包括約140.74億美元的未償還本金及相關利息。公司提出的五個對價選項中，包括將債務轉換爲最高達2億美元的現金或新發行的可轉換債券，初步轉換價爲每股2.6港元，較公告日收市價溢價約504.7%。此外，重組還預計將顯著降低公司的加權平均融資成本，從5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。

　　控股股東計劃提供約11億美元的股東貸款以支持重組，並將用於收購公司間接持有的項目權益和認購認股權證。重組支持協議的實施預計將爲公司帶來更大的財務穩定性，幫助履行其境內物業交付責任。公司將於適當時候發佈進一步公告，提供重組進展的最新消息。

（文章來源：財中社）