觀點網訊:4月15日,映恩生物Duality Biotherapeutics, Inc.(簡稱“映恩生物”)在香港聯合交易所主板成功掛牌上市。
此次IPO全球發售1733.23萬股H股,佔發行完成後總股份的20.29%,每股下限定價94.60港元,募集資金總額約16.40億港元,所得款淨額約15.13億港元。映恩生物此次招股公開發售部分獲115.14倍認購,國際發售部分獲13.52倍認購。
映恩生物此次IPO引入15名基石投資者,合共認購534.18萬股(6500萬美元,約5.05億港元)發售股份,包括BioNTech、LAV Star等。基石投資者認購股份佔全球發售股份數量的30.82%,佔發售完成後總股份的6.25%。公司上市後的股東架構中,LAV USD持股19.51%,林向紅博士最終控制的King Star Med持股7.71%,創辦人控股公司持股7.61%,上海楹伽持股7.48%,藥明生物(02269.HK)持股4.88%,陳飛最終控制的Orchids持股4.40%,中國生物製藥(01177.HK)通過Golden Sword持股3.90%,趙寧博士的遺產最終擁有的APHN,持股1.76%,Green Pine持股2.20%,華蓋美元持股0.68%,華蓋資本通過深圳華蓋、蘇州華蓋、天津華蓋分別持股0.73%、2.01%、0.98%,元禾控股通過中新創投持股2.93%,蔡茵茵通過七晟醫藥持股1.96%,七匹狼集團控制的晟聯持股1.76%,阿斯利康中金基金一、阿斯利康中金基金二分別持股1.96%,杭州泰鯤持股1.76%,天士力國際資本持股1.18%,周雅珍女士通過海博持股1.41%,漢康資本通過Hankang Biotech、Splendid Biotech分別持股0.94%、0.47%,其他公衆股東持股19.83%。
映恩生物成立於2019年,作爲抗體偶聯藥物(ADC)領域的全球領跑者,致力於爲癌症和自身免疫性疾病等患者研發新一代ADC創新藥物。公司設計的ADC候選藥物可與全球領先ADC公司的產品匹敵或進行差異化競爭。公司有五項處於臨牀階段的資產已獲得美國食品藥品管理局(FDA)及中國藥監局的研究用新藥(IND)批准。截至最後實際可行日期,映恩生物在17個國家的230多個臨牀試驗中心擁有七項全球多區域臨牀試驗(MRCT),已有2,000多名患者入組。公司的創新ADC資產已吸引領先的生物製藥公司,並已建立數個全球合作伙伴關係,包括與BioNTech、百濟神州、Adcendo、GSK、Avenzo的合作,交易總價值逾60億美元。
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