來源:瑞恩資本
鉅子生物(02367.HK),4月17日早間宣佈,先舊後新配售3500萬股,每股配售價66.65港元,募資23.33億港元,募資淨額22.94億港元,擬用於核心業務的發展及生態圈佈局,包括但不限於品牌推廣、市場營銷、品類擴展、海外業務及研發投入,以及補充流動資金及作一般企業用途。
較昨日收市價73.65港元折讓9.5%,配售股份佔擴大後股本約3.27%。
鉅子生物,於2022年11月4日在港交所主板上市,當時募資約5.49億港元。計及此次配售,鉅子生物自香港上市以來已有兩次再融資配售,再融資金額合計將近40億港元,是其IPO募資額的7.23倍。
鉅子生物此次配售,高盛、花旗爲其整體協調人、配售代理、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,滙豐爲其聯席賬簿管理人。
截至午間收市,鉅子生物每股報70.75港元,總市值約732.90億港元。