巨子生物(02367)於2025年4月17日公告,公司與補足賣方及聯席賬簿管理人訂立配售及認購協議,擬以每股66.65港元的價格配售3500萬股現有股份,並通過補足認購同等數量新股份,預計募集資金總額約23.33億港元,淨額約22.94億港元。

根據公告,此次配售價較4月16日收盤價73.65港元折讓約9.50%,較前五個交易日平均價71.50港元折讓6.78%。配售股份約佔已發行股本的3.38%,認購完成後股本擴大至約10.71億股,補足賣方持股比例將由56.10%短暫降至52.72%,配售及認購完成後恢復至54.26%。募資淨額擬用於核心業務發展、生態圈佈局及補充流動資金,具體投向品牌推廣、海外拓展、研發投入等領域。

此次交易為巨子生物近12個月內第二次股權孖展。2024年5月,公司曾通過配售新股募資16.27億港元,截至2024年末仍有約12.96億港元未使用,其中88%計劃用於核心業務。本次新增資金將進一步強化其研發與市場擴張能力。公告顯示,2024年公司研發投入按年增42.1%,收入及淨利潤亦有增長。
配售及認購需滿足多項條件,包括聯交所上市委員會批准新股上市、中國證監會備案及市場環境無重大變動等。聯席賬簿管理人高盛、中金及滙豐負責承銷,承配人需為獨立第三方機構投資者。公司強調,交易旨在引入高質量投資者,優化股東結構並增強股份流動性。
根據股權結構表,交易完成後公衆持股量將維持在25%以上,符合聯交所要求。截至2024年末,公司現金儲備中尚有13.5億港元未動用首次公開發售資金,主要用於信息系統升級。4月17日,巨子生物股價低開,一度跌超8%。
(文章來源:財中社)