鉅子生物（02367）於2025年4月17日公告，公司與補足賣方及聯席賬簿管理人訂立配售及認購協議，擬以每股66.65港元的價格配售3500萬股現有股份，並通過補足認購同等數量新股份，預計募集資金總額約23.33億港元，淨額約22.94億港元。

　　根據公告，此次配售價較4月16日收盤價73.65港元折讓約9.50%，較前五個交易日平均價71.50港元折讓6.78%。配售股份約佔已發行股本的3.38%，認購完成後股本擴大至約10.71億股，補足賣方持股比例將由56.10%短暫降至52.72%，配售及認購完成後恢復至54.26%。募資淨額擬用於核心業務發展、生態圈佈局及補充流動資金，具體投向品牌推廣、海外拓展、研發投入等領域。

　　此次交易爲鉅子生物近12個月內第二次股權融資。2024年5月，公司曾通過配售新股募資16.27億港元，截至2024年末仍有約12.96億港元未使用，其中88%計劃用於核心業務。本次新增資金將進一步強化其研發與市場擴張能力。公告顯示，2024年公司研發投入同比增42.1%，收入及淨利潤亦有增長。

　　配售及認購需滿足多項條件，包括聯交所上市委員會批准新股上市、中國證監會備案及市場環境無重大變動等。聯席賬簿管理人高盛、中金及滙豐負責承銷，承配人需爲獨立第三方機構投資者。公司強調，交易旨在引入高質量投資者，優化股東結構並增強股份流動性。

　　根據股權結構表，交易完成後公衆持股量將維持在25%以上，符合聯交所要求。截至2024年末，公司現金儲備中尚有13.5億港元未動用首次公開發售資金，主要用於信息系統升級。4月17日，鉅子生物股價低開，一度跌超8%。

（文章來源：財中社）