國海證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)獲“AAA”評級

金融界
04-27

2025年4月17日,中誠信國際公佈評級報告,國海證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)獲“AAA”評級。

中誠信國際肯定了國海證券股份有限公司(以下簡稱“國海證券”、“公司”或“發行人”)股東實力較強、公司區域競爭優勢顯著、業務牌照齊全等正面因素對公司整體經營及信用水平的支撐作用;同時,中誠信國際關注到,經營易受外部環境影響、競爭實力仍有待提升、股質業務風險化解情況需持續關注、風控及投行質控體系仍需持續優化等因素對公司經營及信用狀況形成的影響。

資料顯示,國海證券前身爲廣西證券公司,於1988年成立,初始註冊資本2,000萬元;1996年公司註冊資本增至1億元,並正式更名爲廣西證券有限責任公司(以下簡稱“廣西證券”);2001年廣西證券增加註冊資本至8億元,並正式更名爲國海證券有限責任公司。2011年,公司借殼桂林集琦在國內A股市場上市,並更名爲國海證券股份有限公司,註冊資本7.17億元。2019年,經國有資產無償劃轉,廣西投資集團通過直接及間接方式合計持有國海證券31.58%股權,取得公司實際控制權;同年中國證監會覈准廣西投資集團成爲公司實際控制人。後經多次增資,截至2022年末,公司註冊資本增至54.45億元。根據中國證監會於2022年11月出具的《關於覈准國海證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》,公司向廣西投資集團等14家特定對象非公開發行人民幣普通股9.42億股,每股發行價格爲人民幣3.39元,上述資金於2023年11月到位,募集資金總額31.92億元,公司股本增加9.42億元,扣除發行費用(不含稅)後,剩餘部分22.36億元均計入資本公積,截至2024年末,公司註冊資本爲63.86億元。公司前十大股東合計持股佔公司總股本的比例爲45.48%,其中廣西投資集團直接持有公司23.33%股份,通過其旗下公司間接持有公司14.13%的股份,合計持股37.46%,爲公司控股股東及實際控制人。2024年12月23日,公司收到公司實際控制人廣西投資集團有限公司的一致行動人廣西金融投資集團有限公司(以下簡稱“廣西金投集團”)通知,廣西金投集團於2024年12月23日與其控股子公司廣西投資集團金融控股有限公司(以下簡稱“廣投金控”)簽訂了增資協議,廣西金投集團擬以作價出資方式向廣投金控協議轉讓其持有的國海證券全部股份307,665,944股,佔公司總股本的4.82%。

中誠信國際認爲,國海證券股份有限公司信用水平在未來12~18個月內將保持穩定。

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