阿波羅旗下阿斯彭保險瞄準美國股市迴歸,估值 29 億美元

路透中文
04-29
更新版 3-阿波羅旗下阿斯彭保險瞄準美國股市迴歸,估值 29 億美元

阿斯彭將在六年多後重返公開市場

母公司阿波羅尋求高達 3.41 億美元的投資

在 Apollo 的領導下,Aspen 已恢復盈利

在第 4 段和圖表中添加分析師評論

Arasu Kannagi Basil

路透4月29日 - 阿斯彭保險(Aspen Insurance)週二表示,在紐約上市時尋求最高 28.5 億美元的估值,這家百慕大專業保險公司希望時隔六年多再次在美國上市。

由於中美貿易戰的緊張局勢有緩和跡象,股市近幾天已趨於平靜,爲企業繼續首次公開募股鋪平了道路。

阿斯彭的母公司阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management APO.N)正在尋求通過首次公開募股籌集高達3.41億美元的資金,將發行1100萬股股票,每股定價在29美元至31美元之間。

"IPOX的研究分析師Lukas Muehlbauer說:"在經濟持續衰退的情況下,我們預計人們將繼續對防禦性較強、對宏觀經濟逆風或關稅不太敏感的行業感興趣。"保險業符合這一特徵。

Aspen 成立於 2002 年,在全球範圍內承保特種保險和再保險。其創始股東包括收購巨頭 Blackstone BX.N

Aspen 最初於 2003 年在紐約證券交易所上市,隨後於 2004 年在百慕大證券交易所二次上市。

其普通股一直在紐約證券交易所和百慕大證券交易所交易,直到 2019 年阿波羅以 26 億美元收購 (link)。

阿波羅領導下的轉機

在被阿波羅收購之前,阿斯彭曾多次遭受颶風、野火和地震的襲擊,季度虧損。

阿波羅的收購協議包括,如果阿斯彭在 2018 年 7 月至 2019 年 1 月期間因某些災難性事件造成的淨損失超過 3.5 億美元,則阿斯彭有權終止收購。

隨着阿波羅的到來,保險業資深人士馬克-克勞蒂爾(Mark Cloutier)也來到了阿斯彭。在他的領導下,Aspen 專注於規範的承保和盈利增長。在 2017 年至 2020 年虧損之後,該公司於 2021 年恢復盈利。

在阿波羅的領導下,Aspen 縮小了巨災風險,重新定位了承保組合--退出了一些保險和再保險產品,專注於核心業務。

目前,Aspen 的保險業務主要集中在環境責任、信用和政治風險等利基專業領域。

上市後,Apollo 仍將是 Aspen 的控股股東,持股 86.7%。

Aspen 將在紐約證券交易所上市,股票代碼爲 "AHL"。高盛(Goldman Sachs)、花旗集團(Citigroup)和傑富瑞(Jefferies)是主承銷商。

Aspen has returned to profitability under Apollo https://reut.rs/4fRtpXt

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