據知情人士透露,谷歌母公司字母表公司(Alphabet )周一將發售約 40 億美元的美國高等級公司債券。
其中一位知情人士稱,該公司計劃分至多四個部分出售債券。這位因細節信息私密而要求匿名的人士表示,此次發售中期限最長的部分,即 40 年期債券,其收益率可能比美國國債高出 1 個百分點至 1.05 個百分點。
此次債券發售標誌着字母表公司自 2020 年以來的首次發債,2020 年該公司分六個部分發售了 100 億美元的債券,其中三個部分被標註為可持續發展債券。
另一位因信息私密而要求匿名的知情人士稱,字母表公司還在籌備首次歐元債券發售,目標是發行至多五份歐元債券,期限最長可達 29 年。位於加利福尼亞州山景城的字母表公司的代表,在美國西海岸正常工作時間之外未立即對此置評。
彭博社彙編的數據顯示,29 年期歐元債券將成為今年在歐洲發售的第二長期限的公司債券,僅次於強生公司(Johnson & Johnson)今年 2 月發售的 10 億歐元(11.3 億美元)30 年期債券,該債券是其五部分交易的一部分。自那以後,鑑於全球市場波動性激增,長期公司債券的發行量幾乎已大幅減少。
不過,隨着企業信用風險指標和歐元借貸成本最近開始企穩,甚至回升,長期債券交易可能很快會重新成為投資者的選擇。上述知情人士稱,字母表公司的歐元債券最早可能在周二發售。
根據對一些不願透露公司名稱的承銷商的非官方調查,周一約有十幾家潛在發行人正考慮出售美國高等級公司債券。生產佳潔士牙膏和 「多恩」 洗潔精的寶潔公司(Procter & Gamble Co.),以及房屋建築商霍頓房屋公司(D.R. Horton)等公司,都已宣佈了債券發售計劃。
本周,交易商預計美國市場將有大約 350 億美元的新債券發售。
責任編輯:郭明煜