BUZZ-Shift4 Payments 在出售規模達 8.75 億美元的可轉換股票後趨於穩定

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20小時前
BUZZ-Shift4 Payments 在出售規模達 8.75 億美元的可轉換股票後趨於穩定

5月1日 - ** 週四,Shift4 Payments FOUR.N的股票在平盤線附近交易,此前該支付處理商獲得了用於收購的融資。

** 總部位於賓夕法尼亞州中心谷的公司週四早些時候宣佈 (link),以每股 100 美元的價格發行 875 萬股強制可轉換優先股。

** 優先股的年股息率爲 6

** 除非提前轉換,否則優先股將於 2028 年 5 月 1 日自動轉換爲 0.9780-1.2224 股 FOUR 股票,或高達 25% 的溢價

** 在該公司推出 (link) 7.5 億美元的強制融資計劃,爲其 25 億美元的交易((link))提供部分資金後,FOUR 股價週三收盤下跌約 9%,報 81.80 美元,包括償還債務。

** 高盛(Goldman Sachs)、花旗集團(Citigroup)、富國銀行(Wells Fargo)、巴克萊銀行(Barclays)、Citizens JMP 和桑坦德銀行(Santander)是此次公開募股的聯合賬簿管理人。

** 根據最近向美國證券交易委員會提交的文件 (link),截至 4 月 28 日,該公司共有約 8 860 萬股流通股(,包括 A、B 和 C 三類),該公司目前的市值約爲 73 億美元。

** 年初至今,FOUR 股價下跌約 21

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