智通財經APP訊，中國金融發展(03623)發佈公告，於2025年5月2日，公司(作爲認購方)與賣方(作爲發行人)就認購本金額爲400萬美元的可交換債券訂立認購協議。

認購協議的代價400萬美元須按下列方式支付：(1)於配售事項完成時支付現金100萬美元;及(2)公司於完成時按發行價每股代價股份0.7港元向賣方(或其代名人)配發及發行3342.8萬股代價股份。代價股份將根據一般授權配發及發行，並與已發行股份享有同等權益。代價股份佔本公司於本公告日期已發行股本約6.05%，以及佔公司經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約5.71%(假設公司已發行股本並無其他變動)。

假設認購方按最高估值悉數行使可交換債券，可交換債券將交換爲目標公司已發行股本總額的1%。

於2025年5月2日(交易時段後)，公司與配售代理訂立配售協議，公司有條件同意透過配售代理，按盡力基準，以每股配售股份0.7港元的配售價，向不少於六名承配人(爲個人、機構或專業投資者)配售最多7700萬股配售股份，而承配人及其最終實益擁有人均爲獨立第三方。配售股份將根據一般授權配發及發行。

假設自本公告日期起至配售事項完成止期間已發行股份數目並無變動，則配售事項項下配售股份的最高數目7700萬股佔本公告日期已發行股份約13.94%;及經配發及發行配售股份擴大後已發行股份約12.23%。

每股配售股份0.7港元的配售價較配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.86港元折讓約18.60%。

假設所有配售股份獲悉數配售，估計配售事項所得款項總額及所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支和專業費用後)將分別爲約5390萬港元及約5336萬港元。

公司擬將配售事項所得款項淨額用於下列用途：約780萬港元用於支付認購事項的現金代價;約3556萬港元用於償還集團現有貸款及未償還款項;及約1000萬港元用作本集團一般營運資金。