本週觀點市場方面，上週通信（申萬）指數上漲0.59%，同期上證綜指下跌0.49%，深證成指下跌0.17%。北美四大雲廠商1Q25 合計資本開支同比增長64%至711 億美元，並保持25 年資本開支的積極態度，如谷歌/Meta 分別給予25 年CapEx 指引：750（維持）/640-720（上調）億美元。我們認爲，海外CSP 資本開支高增疊加樂觀指引，有望持續提振算力需求信心，一方面或持續利好海外...
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