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　　交銀國際發佈研報稱，上調碧桂園服務（06098）目標價至8.36港元，維持“買入”評級。交銀國際在碧桂園服務上傳其2024財年年報並提供更多詳細資訊後，已調整對其財務預測。碧桂園服務2024年收入同比增3.2%至439.9億元人民幣（下同），整體毛利率下滑1.4個百分點至19.1%。核心業務收入佔比在2024年增加至約87%，最受市場狀況影響之非業主增值服務收入只佔全年收入約1.6%。

　　該行相信公司未來收入及毛利率下跌的情況會更趨穩定，在2025-2027年可大致維持約18%。同時，相信在非經營性因素在2025年進一步減少後，核心利潤在2025-2027年可以恢復溫和增長。公司在第三方收入佔比領先產業；持有約168億元人民幣淨現金（對應每股約5.04港元），在市場好轉時可加強收購融合實現規模效應，或增加派息。

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責任編輯：史麗君