談到高科技領域的長期繁榮，關鍵在於制定標準。英特爾曾憑藉 x86、PCIe 和 USB 技術樹立了標準，如今絕大多數設備都在以某種方式使用這些技術。英偉達目前受益於其在 CUDA 生態系統上的投入，並且總體上正在人工智能計算領域制定標準。在很大程度上，英偉達的努力使美國產業成爲人工智能領域的領導者。然而，限制人工智能硬件在美國本土之外的供應，將促使競爭性人工智能生態系統迅速發展，最終可能超越美國所開發的生態系統。

英偉達首席執行官黃仁勳對美國立法者表示：“我們正處於一個轉折點：美國需要決定是繼續引領全球人工智能的開發與部署，還是選擇退縮和收縮。美國不能通過放慢腳步來保持領先。如果我們後退，其他人就會取而代之。全球人工智能生態系統將在技術、經濟和意識形態方面走向碎片化。”

英偉達目前無處不在

目前，英偉達及其 CUDA 生態系統爲全球人工智能應用（包括訓練和推理）設定了標準。憑藉 GB200/GB300 NVL72 等產品，英偉達能夠滿足那些需要在本地部署人工智能應用的企業的需求。鑑於 CUDA 的廣泛應用，此類部署既簡便又相對經濟。儘管如此，英偉達在美國國內也有競爭對手，包括 AMD 和英特爾等傳統對手，以及D-Matrix和Tenstorrent等新進入者。不過，它們的努力大多針對推理領域，因爲憑藉 CUDA，英偉達實際上是人工智能訓練領域的王者。

得益於 CUDA 的廣泛應用，英偉達不僅在美國的人工智能領域佔據領先地位，在歐洲和中國也是如此。中國絕大多數高科技巨頭，如阿里巴巴、字節跳動、騰訊等，都在使用英偉達的硬件，而且幾乎所有歐洲企業也都在使用英偉達的硬件。

與此同時，在中國市場，英偉達在硬件和平臺方面都面臨着強大的競爭對手。在硬件方面，英偉達的競爭對手有壁仞科技、摩爾線程等。這些公司是相當強勁的競爭對手，儘管目前它們的市場份額微不足道。

華爲的重要性

雖然壁仞科技、摩爾線程擁有相當不錯的硬件，但目前它們缺乏可與英偉達 CUDA 相媲美的生態系統。然而，中國有一家公司不僅能在硬件方面與英偉達競爭，還能在平臺層面與之抗衡，那就是華爲。華爲擁有云盤古 384 系統，據其稱，該系統在人工智能方面的性能可超越英偉達的 GB200 NVL72 機架式設備。或許更重要的是，華爲擁有自己面向人工智能的異構神經網絡計算架構（CANN）平臺，該平臺專爲發揮華爲海思升騰人工智能處理器的潛力而設計。

與英偉達的 CUDA 一樣，華爲的 CANN 提供了一套完整的開發資源，如運行時系統、模型構建工具和編譯器。它與華爲的 MindSpore 平臺以及 TensorFlow 和 PyTorch 等廣泛使用的人工智能庫都能協同工作，爲開發人員提供了靈活性。該框架包括大量經過優化的計算組件，可加速模型執行，並且還與 ONNX Runtime 兼容，使其能夠在華爲的升騰人工智能加速器上高效運行基於 ONNX 的模型。

儘管 CANN 是華爲人工智能基礎設施的關鍵部分，但它目前還面臨一些使用因難的問題，這些問題使模型訓練和部署變得複雜。華爲已經認識到這些問題，並正在積極努力強化該平臺並提高其可用性。英偉達的主導地位或許不會長久

然而，如果英偉達的 GPU 無法供應給中國和歐洲的買家，他們至少會考慮華爲，或者壁仞科技、摩爾線程的硬件。英偉達認爲，這不僅會使公司每年的收入減少數百億美元，市值縮水數千億美元，而且最終可能會使來自中國的競爭對手成爲人工智能領域的潮流引領者。

英偉達的聲明稱：“無論人們對開源模型 DeepSeek R1 有何看法，這都清楚地表明，無論美國主要科技企業是否參與，全球範圍內的創新都在迅速推進。如果美國的平臺缺席，企業將轉向華爲等戰略競爭對手來填補空白。這就是爲什麼人工智能領域的領導地位不僅取決於我們的限制措施，還取決於我們所推動的事物。生態系統至關重要。這不僅僅是誰能建造最大的數據中心或訓練出最先進模型的問題。[…]. 英偉達的關鍵優勢之一是我們擁有全球 600 萬基於我們平臺進行開發的開發者網絡。如果我們把這個生態系統輸給競爭對手，幾乎不可能再奪回。”

AI出口新規將於 5 月 15 日起實施

計算 GPU 的美國新出口規則將於 5 月 15 日生效。在拜登政府的 AI Diffusion 框架下，美國公司和被歸類爲“一級”的 18 個精選盟國的公司可以不受限制地使用像 Nvidia 的 H100 這樣的高端 AI 芯片。“2 級”國家/地區的公司每年最多隻能訂購 50,000 個 H100 級 GPU，除非它們獲得經過驗證的最終用戶 （VEU） 批准。他們仍然可以在沒有許可證的情況下每年進口多達 1,700 輛，而且這些不計入國家配額。然而，由於武器禁運限制，被列爲“第 3 級”的國家——包括中國、俄羅斯和澳門——基本上被阻止接收此類硬件。特朗普政府現在正在審查這一等級系統，以使其更加直接和可執行，並且有傳言稱將對 2 級國家的限制更加嚴格。

英偉達不僅將無法向其最大的市場之一中國銷售 GPU，而且其中國客戶將被迫要麼在雲端使用英偉達的 GPU，要麼轉而使用中國本土開發的處理器，比如華爲或上述其他公司設計的產品。雖然這在短期內會減緩中國人工智能行業的發展，但從中長期來看，將有力推動中國人工智能硬件生態系統的發展。

華爲每年已經在研發上投入數百億美元。一旦華爲和其他公司增加其人工智能硬件的銷量，它們就能在人工智能生態系統的開發上投入更多資金，從而使其比現在更能與英偉達及其他美國公司（如 AMD 和英特爾）所開發的生態系統競爭。

華爲有望成爲全球人工智能領導者

以中國爲堡壘，並能夠向其他地區銷售硬件，華爲和其他中國公司將與英偉達及其他美國企業在歐洲和中東的人工智能硬件市場展開競爭。更重要的是，它們將能夠制定人工智能市場的標準，這不僅會削弱英偉達對這些標準的影響力，還將極大地降低美國對人工智能發展的影響力。人工智能領域的領導地位不僅僅關乎市場份額，還關乎對未來治理模式的戰略控制。

“如今，美國半導體行業正在被擠出中國這個世界上最大的市場，”英偉達在信中總結道。“5 月 15 日，如果 AI 擴散規則生效而沒有重大變化，我們將被迫同樣退出世界其他地區。”

美國已經看到了放棄技術領先地位的後果，當時華爲通過提供更便宜、部署速度更快的基礎設施在全球 5G 部署中佔據了主導地位。這是一個警示性的例子，說明失去對基礎標準的控制如何改變市場力量和地緣政治影響力。然而，現任政府是否從過去的類似錯誤中吸取了教訓還有待觀察。