阜博集團擬發行1.558億港元2028年到期的零息可換股債券

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　　阜博集團（03738）發佈公告，於2025年5月2日，公司與投資者訂立認購協議，據此公司有條件同意向投資者發行，及投資者有條件同意認購本金金額爲1.558億港元（1.17億港元及3876萬港元分別歸屬於認購人Wind Sabre Opportunities Fund SP及認購人Aces SP）的可換股債券。

　　假設並無進一步發行或購回股份，根據可換股債券的初始換股價並假設可換股債券按其初始換股價悉數轉換，可換股債券將轉換爲4100萬股股份，相當於（a）公司於本公告日期已發行股本約1.79%，及（b）公司經配發及發行4100萬股換股股份擴大的已發行股本約1.76%（假設自本公告日期起至可換股債券按初始換股價悉數轉換完成止，公司已發行股本概無變動）。可換股債券的初始換股價3.80港元較：（a）認購協議日期於聯交所所報股份於2025年5月2日（即認購協議日期）的收市價每股股份3.32港元溢價約14.5%。

　　經扣除就發行可換股債券的估計費用後，公司發行可換股債券的估計所得款項淨額約爲1.52億港元，即淨髮行價爲每股換股股份3.72港元。公司擬將發行可換股債券所得款項淨額的75%用於投資用途及所得款項淨額的25%用於一般營運資金用途。

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