水務部門的估值可能達到或超過 50 億歐元 - 消息來源
消息人士稱,雀巢旨在保留該業務的股份
消息人士稱多傢俬募股權公司對此感興趣
Amy-Jo Crowley/Andres Gonzalez/Richa Naidu
路透倫敦5月8日 - 四位熟悉內情的人士告訴路透,雀巢NESN.S已聘請羅斯柴爾德集團(Rothschild)爲今年晚些時候出售其水業務部門提供建議,因爲這家瑞士食品巨頭希望重新專注於更大的品牌。
在新任首席執行官洛朗-弗萊克西(Laurent Freixe)的領導下,雀巢一直在努力將其重心縮小到2000個品牌中的大約30個,優先考慮的品牌包括Kit-Kat巧克力威化棒、雀巢咖啡、NAN嬰兒配方奶粉和Maggi麪條及調味料。
11 月,該集團宣佈 (link),將從 1 月 1 日起把水業務分拆爲一個獨立的全球部門,並對合作和交易持開放態度。公司表示,該部門一直在努力解決產能問題。
消息人士稱,雀巢的目標是保留包括 Perrier 和 S.Pellegrino 等品牌在內的水業務的股份。
其中一位人士補充說,該部門的估值可能超過 50 億歐元(56 億美元)。
其中兩位人士說,包括 Platinum Equity、Blackstone 和 One Rock Capital Partners 在內的私募股權公司已就該業務的可能出價進行了早期對話。其中一位人士和第四位人士補充說,其他感興趣的公司包括 PAI Partners 和 CD&R。
這些人士表示,在今年晚些時候的正式程序之前,與潛在競購者的對話仍在進行,但他們提醒說,任何交易都沒有保證。
Rothschild、Nestle、PAI、CD&R 和 Blackstone 的發言人拒絕發表評論。One Rock 和 Platinum 沒有回應置評請求。
雀巢集團戰略與業務發展主管 Sanjay Bahadur 在 11 月接受路透 (link) 採訪時表示,幾十年來,雀巢的水業務一直吸引着私募股權投資和戰略買家的興趣。
"Vontobel公司分析師Jean-Philippe Bertschy說:"主要的困難在Perrier,其他品牌表現良好。"他們在幾個(水) 源出現了問題,法國當局與雀巢之間的爭鬥也在持續進行。"
雀巢公司此前曾表示,其礦泉水產品可以安全飲用,但爲了食品安全,"我們一些水生產基地的做法可能不符合適用的監管框架"。
雀巢公司表示,其在法國的所有水生產基地目前都符合法國的相關規定。
據雀巢公司最新財報顯示,今年第一季度,水務部門的收入增長了2.9%,達到7.22億瑞士法郎(8.74億美元),佔雀巢公司總收入的比例不到4%。
自 COVID-19 大流行以來,瓶裝水是一個困難的品類,因爲人們擔心缺水,而且行業銷售疲軟。2021 年,雀巢以 43 億美元的價格出售了其在北美的水業務。
(1 美元 = 0.8862 歐元)
(1 美元 = 0.8263 瑞士法郎)
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