來源：活報告

　　老鋪黃金、衛龍美味5月8日於港股市場同時啓動了配售融資。前者集資超27億，自上市以來已累漲16倍；後者集資近12億，今年股價已實現翻倍上漲。

　　今年前四月港股累計再融資規模將近1500億港元，同比大增約377%，是同期港股IPO募資規模的7倍之多。配售活動較上年飆升逾10倍，新能源、生物科技、AI和機器人等賽道的明星公司正在持續吸金。

　　老鋪黃金配售融資超27億，上市不到一年暴漲16倍

　　5月8日，老鋪黃金(6181.HK)宣佈擬配售431萬股新H股，每股配售價爲630.00港元（較前一日港股收盤價折價約8.03%），融資總額約27.15億港元。配售代理包括中信建投國際、花旗環球。

　　本次配售股份數佔公司現有已發行H股股本約3.19%及總股本約2.56%，以及發行後H股股本約3.09%及總股本約2.50%。

　　配售所得資金用途：(i)80%用於核心業務的發展，包括但不限於中國內地門店拓展、現有門店位置優化和麪積擴建以及支持同店銷售的快速增長；及(ii)20%用於補充流動資金及一般企業用途。

　　假設配售悉數完成，核心關連人士所持未上市股份將由19.72%降至19.23%；核心關連人士所持H股將由46.59%降至45.42%；其他公衆H股股東所持H股將由33.69%降至32.85%。

　　老鋪黃金是中國古法手工金器領先品牌，於2024年6月28日登陸港股主板，被譽爲“古法黃金第一股”，IPO募資約10.42億港元。本次配售距其上市尚不滿一年，募資規模是其IPO的2.6倍。

　　財報顯示，老鋪黃金2024年實現營收85.06億元，同比增長167.5%；淨利潤14.73億元，同比增長253.9%。在出色業績以及國際金價大漲的背景下，公司股價自上市以來一路飆升達16倍之多，成爲港股市場市值最高的黃金飾品股。

　　衛龍美味配售融資11.78億，今年股價已翻倍

　　同日，衛龍美味(9985.HK)亦宣佈先舊後新配售8000萬股股份，每股配售價爲14.72港元（較前一日港股收盤價折價約7.88%），融資總額約11.78億港元。配售代理爲瑞銀集團（UBS）。

　　本次配售股份數佔公司現有已發行股本約3.40%，以及發行後股本約3.29%。

　　配售所得資金用途：(a)約50%用於擴大和升級公司生產設施與供應鏈體系，以提高公司的產能；(b)約20%用於進一步拓展公司銷售和經銷網絡；(c)約20%用於加強品牌建設，以提升公司品牌影響力及消費者認知度；(d)約10%用於其他一般企業用途。

　　配售及認購事項完成後，劉衛平及劉福平所控制的實體持股將由80.99%降至78.33%，除董事及主要股東外的其他核心關聯人士持股將由1.11%降至1.08%，除承配人外的其他公衆股東持股將由17.12%降至16.56%。

　　衛龍美味於2022年12月15日登陸港股主板，IPO募資約10.18億港元。本次配售是公司上市兩年多來的首次再融資，金額略高於其IPO募資額。

　　今年以來在港股消費股投資逐漸升溫的過程中，公司股價表現亮眼，累計上漲超過100%。值得注意的是，與老鋪黃金的“堅韌”不同，衛龍美味在宣佈配售後股價跌超5%，且成交量較前一日顯著放大數倍。

　　港股再融資近1500億，是IPO的7倍！明星公司配售是主力

　　港股再融資活動正在顯著升溫。據港交所的數據，今年前四月港股市場累計再融資規模將近1500億港元，較上年同期大幅增長約377%。

　　相比之下，同期港股IPO募資規模只有213億。也就是說，今年前四月港股的再融資規模相當於IPO募資的7倍之多，充分體現了港股市場的再融資便捷性。

　　其中，配售融資約合1168億港元，佔比達78%，是再融資市場的主力軍。此外，供股融資約合24.6億港元，佔2%；代價發行約合169.6億港元，佔11%；股份認購權計劃約合134.6億港元，佔9%。

　　今年前四月港股配售總規模較上年同期暴增近10倍，尤其是3月份錄得金額超944億港元，是港股市場自2018年以來的最高單月配售規模。

　　在這其中，主要推動力來自於比亞迪股份、小米集團進行的兩筆超400億港元鉅額配售。此外，蔚來、老鋪黃金、鉅子生物、晶泰控股、速騰聚創、優必選等在新能源、生物科技、AI和機器人賽道的明星公司也都頗具吸金能力。

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責任編輯：王若雲