智通財經APP獲悉，雲計算概念股集體上揚，截至發稿，浪潮數字企業(00596)漲3.76%，報8.56港元；中國軟件國際(00354)漲3.53%，報5.57港元；盛業(06069)漲3.04%，報12.9港元；偉仕佳傑(00856)漲2.74%，報6.38港元；騰訊控股(00700)漲2.18%，報500.5港元；阿里巴巴-W(09988)漲1.9%，報123.6港元。

國盛證券發布研報稱，上周北美各CSP巨頭陸續公布財報，儘管關稅政策導致宏觀前景不明，但微軟、Meta及亞馬遜三家科技巨頭財報數據均給出超出市場預期的營收和淨利潤，且均表示AI對業績增長起到重要作用，未來仍將保持、甚至部分繼續上調高水平資本支出。該行認為，儘管受關稅擾動市場仍存擔憂，但AI本身需求並未變化，目前正通過「資本開支擴張-商業化落地-業績兌現」的正向循環持續發展。

華西證券表示，短期內，考慮全球地緣政治衝突、關稅貿易衝突等一系列不確定性影響下，國產算力建設加速對國內市場需求有望提振，海外雲廠商資本開支預期修復。野村認為，隨着地端IT工作負載持續向雲端轉移，雲計算市場正經歷不可逆的發展趨勢，人工智能亦將成為增長重新加速的關鍵驅動力。該行稱，大語言模型(LLM)和生成式AI(GenAI)的發展仍處於早期階段，未來將在推動全球及中國雲服務提供商(CSPs)增長重新加速方面發揮至關重要的作用。