智通財經APP訊，衞龍美味(09985)發佈公告，於2025年5月8日(交易時段前)，公司、賣方和和全球資本有限公司及配售代理訂立配售協議，據此，賣方同意出售或促使出售配售股份，而配售代理作為賣方代理，同意盡最大努力(自行或透過其聯繫人)按配售協議所載條款及條件，促使承配人以每股股份14.72港元的價格購買賣方持有的8000萬股股份。預期配售代理將促使不少於6名承配人(須為專業、機構或其他投資者)認購配售股份。預期概無承配人將於緊隨配售及認購完成後成為公司主要股東。配售價每股14.72港元較最後交易日於聯交所所報的收市價每股15.98港元折讓約7.88%。

於2025年5月8日(交易時段前)，公司與賣方訂立認購協議，據此，公司有條件同意向賣方發行且賣方有條件同意作為主事人按配售價認購新股份(數目與賣方實際出售的配售股份總數相同)，有關認購股份不附帶任何抵押、留置權、押記及產權負擔、衡平權益、擔保權益或其他申索，惟須遵守有關條款及受公司章程文件及認購協議所載條件所規限。

假設認購股份數目與配售股份數目相同，且有關認購股份獲悉數認購，則預期最大配售及認購所得款項總額約為11.78億港元，預期最大配售及認購所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)合共約為11.67億港元。

配售及認購完成後，籌集所得款項將增強集團的財務實力、市場競爭力及綜合實力，促進集團長遠健康及可持續發展。配售及認購亦將透過吸引若干高品質機構投資者進一步豐富公司股東基礎，並且進一步加強股份流動性。基於當前市場條件，董事認為，配售協議及認購協議的條款(包括但不限於配售價及認購價)屬公平合理並符合公司及其股東的整體最佳利益。