智通財經APP獲悉，大衆汽車(VWAGY.US)正在發售以歐元計價的綠色混合債券。隨着中美貿易談判取得進展，預計本週將是公司債券發行的繁忙一週。據知情人士透露，大衆汽車的融資子公司大衆國際金融公司(Volkswagen International Finance NV)將發行兩種永續債券，首次贖回日期分別爲2030年11月和2033年11月;這位知情人士說，這兩支債券的收益率分別約爲6.25%和6.75%。

此次出售正值美國和中國宣佈將暫時降低彼此商品的關稅之際，提振了各資產類別的市場情緒。隨着貿易談判在過去一週取得進展，市場參與者已經預計歐洲債券銷售將迎來繁忙的一週，根據上週的一項調查，預計所有行業的債券發行量將超過300億歐元。

大衆汽車交易的收益將用於部分再融資該公司2025年3.5%的可贖回債券和2026年4.625%的可贖回債券。等額的資金將用於資助或再資助符合條件的綠色資本支出。這些債券預計將在今天晚些時候定價，根據大衆汽車公司2022年10月的綠色金融框架發行，與該公司的可持續發展倡議保持一致。

這些債券預計將分別被穆迪評級爲Baa3、標普評級爲BBB-和惠譽評級爲BBB。巴克萊銀行、德意志銀行、Mediobanca、NatWest Markets、法國興業銀行和意大利聯合信貸銀行擔任此次交易的簿記管理人。