寧德時代本次港股IPO發行規模預計為40億至50億美元，將成為近年來港股市場規模最大的IPO項目之一。
5月12日，寧德時代（300750.SZ）發布香港公開發售等事宜公告稱，公司正在進行發行境外上市外資股（H股）股票並在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板掛牌上市的相關工作。同日，寧德時代在香港聯交所網站刊登並派發H股招股說明書。
招股說明書顯示，寧德時代本次發行的H股預計於5月20日在香港聯交所掛牌並上市交易，發行價格上限為263港元/股（約合人民幣244.42元/股），寧德時代A股股票5月8日收盤價為244.57元/股，二者較為接近。值得關注的是，寧德時代本次港股IPO發行規模預計為40億至50億美元，將成為近年來港股市場規模最大的IPO項目之一。
具體而言，寧德時代此次全球發售H股基礎發行股數約為1.18億股，其中香港擬公開發售884.21萬股，約佔全球發售總數的7.5%，國際發售約1.09億股，約佔全球發售總數的92.5%。前述股數均視乎發售量調整權及超額配售權行使與否而定。
公告顯示，寧德時代可行使發售量調整權，按發行價發行不超過1768.41萬股H股，以滿足額外需求。國際承銷商可行使超額配售權，要求寧德時代配發及發行最多不超過1768.4萬股H股，在寧德時代悉數發售量調整權的情形下，超額配售股份可發行股數最高可達2033.67萬股。總體來看，在發售量調整權及超額配售權悉數行使的情況下，寧德時代本次全球發售H股的最大發行股數為1.56億股。
據招股說明書，寧德時代此次發行已與23名基石投資者簽訂協議，由其認購發售股份總數為7745.54萬股，認購金額最高達26.27億美元（約203.71億港元）。23名基石投資者包括中石化（香港）、科威特投資局（KIA）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、景林等。其中，中石化（香港）和科威特投資局計劃投資金額最高，各自為5億美元。
寧德時代表示，公司尋求在聯交所上市，為進一步推進公司全球化戰略佈局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。目前擬將募集資金淨額約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設，約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
2022年，寧德時代召開董事會及股東大會審議通過議案，擬在匈牙利德布勒森基地分三期投建年產100GWh電池生產線，總投資金額預計不超過73億歐元，總建設期預計不超過64個月。匈牙利項目地處匈牙利德布勒森市，第一期及第二期的土地產權面積共計105萬平方米，規劃產能分別為34GWh及38GWh（共計72GWh）。
匈牙利項目可用於生產動力電池和儲能電池，可供應歐洲車企等海外客戶。目前，項目已完成前期籌備，並已啓動項目建設。截至2024年底，公司已投入約7億歐元。匈牙利項目一期及二期的總投資額約為49億歐元，剩餘資金將於未來陸續投入，以按計劃完成建設。
寧德時代表示，匈牙利工廠的建設對公司具有重要意義。歐洲等海外市場的動力電池和儲能電池需求不斷增長，為更好地響應客戶需求，增強與客戶的合作關係，建立歐洲本地化生產能力，對公司國際業務佈局和發展舉足輕重。建立匈牙利工廠能夠貼近歐洲主要客戶生產基地，使我們的產品供應和服務更為靈活和及時，有效保障客戶的供應鏈穩定，提升本地化供應能力。
值得一提的是，此次發行，寧德時代在3個月左右時間完成從申報到上市流程。據披露，寧德時代於今年2月11日向香港聯交所遞交本次發行並上市的申請，3月25日即收到中國證券監督管理委員會出具的境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。