理想汽車更新

行研江湖

2025/05/09

編輯｜Lady呱呱來源｜天風汽車理想汽車更新第一個拐點-0508理想AI talk第二講，國內首個VLA模型落地，核心是背後的編譯、芯片、板子設計、操作系統等大型軟件能力賦能。模型優化後的好處在於：加快訓練速度、提升其3d空間理解和駕駛知識、提高複雜路況的博弈能力，核心是擬人化的大幅提升。進一步驗證理想是中國最懂AI的整車廠。新車發布在即、基本面拐點已至。Mega換新版的推出，本身並不算產品端的...

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talk第二講，國內首個VLA模型落地，核心是背後的編譯、芯片、板子設計、操作系統等大型軟件能力賦能。模型優化後的好處在於：加快訓練速度、提升其3d空間理解和駕駛知識、提高複雜路況的博弈能力，核心是擬人化的大幅提升。進一步驗證理想是中國最懂AI的整車廠。新車發布在即、基本面拐點已至。Mega換新版的推出，本身並不算產品端的大幅迭代，更多的是基於用户需求的改進（旋轉座椅）和AI的賦能（VLA）。售價提升背景下，在手訂單近5K，等車周期3個月，月交付有望創新高。4月底L6換新版開啓預定，連續兩周訂單近6K，接近去年2.6W/月的高位表現。#從MEGA到L6換新版、打破了市場對於產品換代後價格&產品力層面的擔憂。5.8日理想L系列換新版正式上市，有望復刻Mega路徑，訂單端向上拐點確認。純電新車預熱在即。7月份I8上市，廣宣節奏有望在5月份加速推進，作為理想首個純電SUV產品，產品定義&補能體驗&定價錨定等角度來看，具備當前最強的產品競爭力。且目前中大型純電SUV無有效供給，#藍海市場一旦市場成功，市場情緒的交易將基於遠期空間的兑現上，疊加智駕AGI估值重構，第二個大的基本面拐點或將在7月份兑現。當前市場悲觀預計全年銷量50-55W，利潤悲觀預期100億，我們判斷全年銷量有望55-60萬輛，利潤預期120億，看好AI和純電新車周期，給與25X估值對應3000億目標市值，繼續重點推薦！歡迎交流：孫瀟雅/謝坤/董振【免責聲明】本文摘自網絡，版權歸原作者所有，僅用於技術分享與交流，非商業用途！對文中觀點判斷均保持中立，若您認為文中來源標註與事實不符，若有涉及版權等請告知，將及時修訂刪除，謝謝大家的關注！【小編寄語】在新能源的道路上，不論你同行與否，不論你覺得這條路上有多少滿意或者不滿意的事情，也不論你覺得身邊人都是普通人或者英雄，但最終這羣人的奮鬥都會讓中國的科技橫掃這個世界。淺嘗江湖水，深品其中意，再聞已是江湖人——《行研江湖》●【JH-8820】鐵鋰高壓密趨勢有望加速業內企業分化（18頁）●【JH-8814】2025數據中心鋰離子電池消防安全白皮書（93頁）●【JH-8801】鋰離子電池回收：綠色未來的市場和創新趨勢●【JH-8800】儲能行業剖析：新型儲能技術百花齊放，液流電池商業化正在加速（34頁）●【JH-8794】億緯鋰能：破曉曙光映前路，揚帆起航赴新篇（57頁）●【JH-8791】低空經濟策略框架：應用為王，博弈型號訂單及區域基建（53頁）●【JH-8758】中國電池正極行業：磷酸鐵鋰周期性復甦在望；首次覆蓋湖南裕能給予買入評級（30頁）●【JH-8699】消費電池：電芯國產替代加速，端側AI助力電池環節量價齊升（47頁）●【JH-8695】固態電池材料：產業方向日益清晰，技術迭代駛入快車道（38頁）●【JH-8653】25年兩輪車行業前瞻：兩輪車市場共識與分歧展望（24頁）●【JH-8576】2025年鋰電年度策略：雲銷雨霽，迎新階段（46頁）●【JH-8570】新型儲能行業產業發展現狀及趨勢：暨CNESADataLink2024年儲能數據發布（24頁）●【JH-8558】固態電池：eVTOL發展帶動固態電池百億增量市場（26頁）●【JH-8556】2024年中國固態電池報告：提質降本，突破「固」障，電馭未來（48頁）●【JH-8507】鋰電行業2025年投資策略：全球變局漸行漸近，供給側曙光乍現●【JH-8486】電新行業鋰電板塊2025年度策略：周期復甦，量價齊升（40頁）●【JH-8480】低空經濟：低空經濟2025年投資展望，百舸爭流、千帆競發（99頁）●【JH-8465】海外大儲：聚焦大儲新「熱土」，高成長高壁壘（60頁）●【JH-8462】儲能行業2025年度投資策略：市場全面開花，前景星辰大海（45頁）●【JH-8457】光儲行業2025年投資策略：釋放消納潛力，夯實光儲拐點（61頁）●【JH-8456】儲能行業2025年策略報告：大儲扶搖直上，户儲多點開花（91頁）●【JH-8422】鋰電設備行業2025年度策略：看好國內龍頭擴產重啓&海外整車廠入局，關注固態電池等新技術產業化進度（83頁）●【JH-8417】硅碳負極：產業趨勢漸明，看好動力領域放量●【JH-8388】全球離網式電源儲能設備行業白皮書（42頁）●【JH-8381】固態電池：上天入海，劍指未來（34頁）●【JH-8380】低空經濟行業2025年度投資策略：期待自上而下落地，聚焦製造產業鏈（33頁）●【JH-8379】電動兩輪車：政策發力疊加格局優化，行業高景氣拐點漸近（52頁）●【JH-8373】2025年鋰電設備行業年度投資策略：鋰電設備，海外需求向上，期待新技術突破（31頁）●【JH-8368】2024年低空經濟發展研究報告（56頁）●【JH-8366】電動車行業2025年度投資策略：藏鋒斂鋭，蓄勢待發（34頁）●【JH-8365】電動兩輪車：兩輪車高端化、智能化引領，摩托車電動化方興未艾（31頁）●【JH-8361】2025年便攜儲能電源出海研究報告（42頁）●【JH-8346】儲能行業2025年度投資策略：大儲放量，構網興起（26頁）●【JH-8330】電動兩輪車行業2025：預期與現實交織，把握節奏更重要●【JH-8270】兩輪電動車行業洞察報告●【JH-8121】新能源汽車發展趨勢報告（38頁）●【JH-8076】充電樁行業市場及企業經營分析：探索中國新能源產業（28頁）●【JH-8007】GB 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