轉自：中證金牛座

5月12日，寧德時代披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，預計5月20日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。

根據註冊招股書，寧德時代此次港股IPO的發行價格上限爲每股263港元。此次港股IPO共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若兩項權利均獲全額行使，寧德時代本次全球發售H股的最大發行股數爲1.559億股，按每股263港元的發行價格上限計算，預計募資總額爲40億美元—50億美元。

值得注意的是，寧德時代本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元（按發行價格上限每股263港元計算）認購。

參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、中國太保、泰康人壽、景林等。

寧德時代本次募資所得90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力，鞏固公司在新能源領域的全球領先地位。

近年來，寧德時代不斷加碼海外業務佈局。2024年12月，寧德時代宣佈與全球知名汽車製造商Stellantis攜手在西班牙設立合資公司。該工廠是寧德時代在歐洲的第三個重要電池生產基地。截至2024年年底，寧德時代在全球擁有13個電池生產基地。

業內人士表示，通過此次H股上市，寧德時代可有效儲備資金，並能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力，進一步配置全球資源，提升公司的運營效率和盈利能力。同時，通過港股上市，寧德時代能夠進一步融入全球市場，吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴。

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