機構：西部證券研究員：張欣劼【核心結論】公司作爲華南地區水泥龍頭，成本管控能力增強，短期看需求基建端有所提升、區域內水泥漲價趨勢較穩，中長期看需求端粵港澳大灣區發展提供動能，供給端限超產、碳排放相關政策遏制新增。目前公司估值處歷史低位、分紅率91.2%，投資價值凸現。我們預測公司2025-2027 年實現營業收入237/239/249 億元，實現歸母淨利潤11.7/13.2/15.6 億元。給予...
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