紅星資本局5月12日消息，今日，寧德時代（300750.SZ；03750.HK）披露H股招股說明書，以及H股發行價上限、H股香港公開發售等事宜，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

　　寧德時代本次H股發行價最高不超過263港元，H股香港公開發售於2025年5月12日開始，預計於2025年5月15日結束，並預計於2025年5月16日前（含當日）公佈發行價格。

　　2月11日，寧德時代向香港聯交所遞交了上市申請，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，預計5月20日上市。從申報到上市僅3個多月。

　　根據公告，此次港股IPO的發行價格區間上限爲每股263.00港元，基本爲5月8日的A股收盤價，實現接近A股價格的高位定價。此次港股IPO共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發行價格上限計算，預計募資總額爲40億美元-50億美元，將成爲近年來港股市場規模最大的IPO項目之一。

　　本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元（按發行價格上限每股263.00港元計算）認購。據披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

　　▲截圖自寧德時代公告

　　據悉，寧德時代本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力。

　　2024年，寧德時代實現營業收入3620.13億元，同比下降9.7%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲507.45億元，同比增長15.01%；綜合毛利率爲24.4%。2025年第一季度，寧德時代實現營業收入847.05億元，同比增長6.18%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲139.63億元，同比增長32.85%。綜合毛利率爲24.4%。

　　自上市以來，寧德時代累計現金分紅近600億元，2023年和2024年連續兩年分紅率達50%。2025年4月，寧德時代啓動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已回購15.5億元。

　　紅星新聞記者吳丹若

（文章來源：紅星資本局）