增加 Hub 的背景和交易細節,第 4 段起
路透5月12日 - 全球最大的保險經紀公司之一Hub International 週一表示,在獲得約 16 億美元的少數股權投資後,該公司的估值已達到 290億美元。
這筆投資由 T. Rowe Price Investment Management、Alpha Wave Global 和淡馬錫管理的基金和賬戶牽頭,其他投資者也參與了投資。
該公司的估值已從 2023 年的 230 億美元上升到現在的 230 億美元,當時私募股權公司 Leonard Green & Partners$(LGP.AU)$ 進行了少數股權投資。
這種少數股權投資交易使收購公司能夠更長久地保留其投資組合公司,同時爲現有股東提供流動性,擴大投資者基礎。
Hub 採用了私募股權和保險業者之間許多合作中常見的策略。
憑藉從資金雄厚的私人公司 獲得的資金, 該公司完成了數次 "滾動式 "收購,以鞏固其在分散市場中的地位。
作爲 LGP 交易的一部分,Hub 承諾通過所謂的流動性私募定期向現有股東提供流動性。
這家保險經紀公司於 1998 年由 11 家加拿大經紀公司合併而成,1999 年在多倫多證券交易所上市,2002 年在紐約證券交易所上市。
2007 年,Apax Partners 和摩根士丹利 Principal Investments 以 17 億美元的價格 將其私有化 (link) 。自 2013 年 赫爾曼和弗裏德曼公司(H&F) 以 44 億美元收購 以來,其估值已飆升了六倍多 。 (link)
據公司網站介紹,總部位於伊利諾伊州芝加哥的 Hub 公司在全球擁有 19000 多名員工,在北美設有 650 個辦事處。2024 年,該公司創造了 48 億美元的收入。
H&F 將保留 Hub 的控股權。收購公司 Altas Partners 和 LGP 仍將是小股東。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和辛普森-塔切爾-巴特利特公司(Simpson Thacher & Bartlett)爲 Hub 的交易提供了顧問服務。
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