德銀保薦鈞達股份港股上市

上海
05-09

上證報中國證券網訊(記者陳佳怡)日前,國內光伏電池製造領軍企業海南鈞達新能源科技股份有限公司於香港交易所成功掛牌H股,成爲中國首家實現A+H雙平臺上市的專業光伏電池製造商。

記者瞭解到,德意志銀行(簡稱“德銀”)深度參與本次上市,擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商等多項關鍵角色,充分發揮其在跨境資本市場的專業優勢。這也是德銀2025年開年至今完成的第7筆亞洲股權交易。

德意志銀行大中華區投行業務主管王瑞表示:“我們很高興協助鈞達股份充分運用國際資本市場資源,這一雙資本平臺佈局將爲企業技術升級、產能擴張提供靈活的資本支持,對其拓展海外佈局、提升品牌影響力,以及增強在全球供應鏈中的話語權具有重要意義。”

作爲行業頭部企業,鈞達股份專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售,其產品廣泛應用於太陽能可再生能源領域。按2024年出貨量計算,鈞達股份在專業電池製造商中N型TOPCon電池全球市場份額達24.7%,位居全球第一;2024年公司光伏電池銷量增長至33.7吉瓦,實現營收99億元人民幣(約合14億美元)。

據瞭解,鈞達股份此次H股發行最終定價爲每股22.15港元,預計募集資金淨額約14.1億港元(約合1.8億美元)。本次IPO募集資金將用於推進鈞達股份的“產能出海”和“品牌出海”戰略,包括建設海外光伏電池生產基地、開展技術研發、拓展並完善海外銷售渠道和分銷網絡、補充營運資金等。鈞達股份藉助資本市場引入境外資本,佈局海外產能,不僅有望進一步提升自身競爭力,也將帶動整個產業鏈技術升級,爲新能源行業發展注入新動力。

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