【大河財立方 記者 王宇】5月12日，寧德時代在港交所公告，在港上市擬發行約1.18億股H股，最高發行價爲263港元/股。預期5月13日至5月16日期間定價，5月20日開始在港交所買賣。

此外，寧德時代公告，公司同日接到股東及副董事長李平通知，爲支持教育事業發展，李平及其配偶與上海復旦大學教育發展基金會簽訂了《復旦大學學敏自然科學研究基金捐贈協議書》，李平及其配偶擬向基金會無償捐贈405萬股寧德時代無限售流通股股票，佔總股本比例0.1%。前述捐贈股份將用於設立“復旦大學學敏自然科學研究基金”。

針對寧德時代赴港IPO等問題，大河財立方記者已聯繫寧德時代相關工作人員，截至發稿未獲回覆。

寧德時代募資淨額或超300億港元

港股將迎近4年來最大IPO

寧德時代預估，在扣除承銷佣金、費用及公司就全球發售應付的估計開支後，按發售價每股263.00港元計算，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司將收到全球發售募集資金淨額約307.18億港元，將可能是2021年快手上市後香港最大規模的IPO。

其中，本次募集資金約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

根據公告，本次發行已吸引到包括中石化、KIA（科威特投資局）、HHLR CF L.P.、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）等在內的陣容豪華的基石投資者。據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目（向下調整至最接近的每手100股H股的完整買賣單位），總金額約爲26.28億美元。

基於發售價每股H股263.00港元（即最高發售價）計算，基石投資者將認購的發售股份總數爲7745.54萬股H股。

在知名商業顧問、企業戰略專家霍虹屹看來，寧德時代此次赴港上市，不是爲了解渴，而是爲了“打仗”。

“寧德時代賬面資金確實充裕，但當前的國際化擴張——尤其是歐洲匈牙利項目、德國工廠、西班牙新合資產線——每一項都是百億級別的投入，還要配套上下游原材料、人員本地化、能源基礎設施建設。”霍虹屹說，同時，赴港上市還可以打開全球資金通道。港股是連接人民幣資產與國際美元流動性的橋樑。通過H股，寧德時代可以吸引像中東主權基金、綠色能源基金這樣的基石投資者，爲它帶來“錢+資源+市場”的三重助力。

截至5月12日13時45分，A股寧德時代（300750）股價報256.22元/股，上漲3.22%，總市值超1.12萬億元。

“A+H”持續火熱

多家A股公司披露赴港上市計劃

公告顯示，寧德時代動力電池連續8年全球動力電池市場佔有率第一，2024年市場佔有率達37.9%。2024年中國以外市場佔有率全球第一。截至2024年12月31日，寧德時代動力電池累計裝車超1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載該公司電池。

財務方面，2022年、2023年和2024年，公司的收入分別爲3286億元、4009億元和3620億元；年度利潤分別爲335億元、473億元和553億元。寧德時代表示，2024年收入減少的主要原因是，儘管公司動力電池系統及儲能電池系統銷量有所增長，但由於碳酸鋰等原材料價格下降，銷售均價有所下調。

記者瞭解到，寧德時代從宣佈赴港上市到5月20日開始在港交所買賣，僅用時不到5個月。

2024年12月26日，寧德時代公告稱，擬發行境外上市外資股（H股），並在香港聯交所主板掛牌上市；2025年2月11日，寧德時代向香港聯交所遞交本次發行並上市的申請；3月25日，寧德時代收到中國證券監督管理委員會出具的《關於寧德時代新能源科技股份有限公司境外發行上市備案通知書》；4月10日，香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊，審議了寧德時代本次發行並上市的申請，並於5月6日發佈聆訊後資料集。

今年以來，不少A股上市公司選擇赴港二次上市。除寧德時代外，恆瑞醫藥也在近期宣佈正式通過港交所上市聆訊。

與此同時，據不完全統計，今年4月份，已有包括三隻松鼠、賽力斯、廣和通、雲天勵飛、納芯微、和輝光電、玲瓏輪胎、視源股份、南都電源、中偉股份、用友網絡、大族數控、牧原股份、兆威機電在內的23家A股上市公司披露籌劃公司或分拆子公司赴港上市。

責編:史健 | 審校:陳筱娟 | 審覈:李震 | 監審:古箏