野村發表研究報告指，華虹半導體(01347.HK) 首季收入符合指引，毛利率則處於指引下限。管理層預期，由於需求持續，次季收入增長率中位數爲3.5%，但新廠投產或進一步攤薄毛利率，料介乎7%至9%。
該行考慮到華虹的整體利用率(UTR)及定價，下調集團今明兩年的淨利潤預測66%及29%，目標價由16.4元上調至35.4元，相當於預測2026年每股賬面值的1.2倍，維持“中性”評級。(sl/w)
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