索羅斯基金在一季度作出了防禦性調整,增持標普500指數,同時清倉羅素2000小盤股指數。
週四公佈的最新13F報告顯示,截至今年第一季度,索羅斯基金增持標普500ETF,同時加碼電力公司股票。此外,清倉羅素2000ETF、阿里巴巴和臺積電並大幅減持谷歌和京東的持股比例。數據顯示,一季度末索羅斯基金持股主要集中在週期性消費、科技技術、金融服務和防禦性消費等。
在經濟增長放緩、利率高企的背景下,小型企業往往比大型企業面臨更大的經營壓力。索羅斯"買大盤、拋小盤",同時配置公用事業和穩定收益資產的操作,或許表明其正在爲更加動盪的市場環境做準備。
值得注意的是,一季度索羅斯基金對科技板塊進行了重大調整。一方面,索羅斯完全清倉了今年表現亮眼的超微電腦和臺積電。另一方面,索羅斯新開倉了芯片巨頭英偉達。
以下爲索羅斯基金一季度的前10大持倉:
索羅斯基金在一季度共新增97只股票,其中最引人注目的是公用事業和金融板塊的大幅佈局:
增持方面,索羅斯基金第一季度:
- 大幅增加了亞馬遜約30%的持倉;
- 相較第四季度,聯邦快遞FedEx的持股比例增加了超270%,並通過股票和期權的組合大幅增加First Solar的持股近9倍;
- 同時,索羅斯還將聯合健康集團(UNH)的持倉組合增加了一倍以上,儘管據報道,該公司目前正面臨其保險欺詐的刑事調查。
分析師指出,此次調倉表明索羅斯正在增加對公用事業和穩定收益資產的配置,可能是在爲更加動盪的市場環境做準備。
在一季度中,索羅斯基金完全清倉了78只股票,減持45只股票。
除了前面提到的小型股、超微電腦和臺積電外,索羅斯基金還完全清倉了:保險公司Arthur J. Gallagher的所有300,000股、Airbnb、阿里巴巴和波音的所有持股。
減持方面,索羅斯基金減持了38只股票。最顯著的變化包括:
- 谷歌母公司Alphabet的833,923股,減持幅度達62.64%,對投資組合影響爲-3.24%。
- 同時還大幅減持京東2,561,320股,減持幅度高達93.6%,對投資組合影響爲-1.83%。
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