索羅斯基金一季度:新增英偉達、清倉超微電腦,增持電力股,買標普賣羅素2000

華爾街見聞
05-16

索羅斯基金在一季度作出了防禦性調整,增持標普500指數,同時清倉羅素2000小盤股指數。

週四公佈的最新13F報告顯示,截至今年第一季度,索羅斯基金增持標普500ETF,同時加碼電力公司股票。此外,清倉羅素2000ETF阿里巴巴臺積電大幅減持谷歌京東的持股比例。數據顯示,一季度末索羅斯基金持股主要集中在週期性消費、科技技術、金融服務和防禦性消費等

在經濟增長放緩、利率高企的背景下,小型企業往往比大型企業面臨更大的經營壓力。索羅斯"買大盤、拋小盤",同時配置公用事業和穩定收益資產的操作,或許表明其正在爲更加動盪的市場環境做準備。

值得注意的是,一季度索羅斯基金對科技板塊進行了重大調整。一方面,索羅斯完全清倉了今年表現亮眼的超微電腦和臺積電。另一方面,索羅斯新開倉了芯片巨頭英偉達

以下爲索羅斯基金一季度的前10大持倉:

加碼公用事業和金融板塊

索羅斯基金在一季度共新增97只股票,其中最引人注目的是公用事業和金融板塊的大幅佈局

  • 最大新增持倉爲美國電力公司(American Electric Power),買入878,960股,價值9604.4萬美元,佔投資組合1.9%;
  • 第二大新增持倉爲Entergy Corp,買入1,095,279股,價值9363.5萬美元,佔投資組合1.85%;
  • 第三大新增持倉是摩根大通,購入230,963股,佔投資組合1.12%,總價值約5,666萬美元;
  • 此外,一季度還新開倉了衛星製造商AST SpaceMobile——SpaceX的競爭對手,以及比特幣礦商Cipher Mining。

增持方面,索羅斯基金第一季度:

  • 大幅增加了亞馬遜約30%的持倉;

  • 相較第四季度,聯邦快遞FedEx的持股比例增加了超270%,並通過股票和期權的組合大幅增加First Solar的持股近9倍;

  • 同時,索羅斯還將聯合健康集團(UNH)的持倉組合增加了一倍以上,儘管據報道,該公司目前正面臨其保險欺詐的刑事調查。

分析師指出,此次調倉表明索羅斯正在增加對公用事業和穩定收益資產的配置,可能是在爲更加動盪的市場環境做準備。

重大清倉:部分科技股和中概股遭拋售

在一季度中,索羅斯基金完全清倉了78只股票,減持45只股票。

除了前面提到的小型股、超微電腦和臺積電外,索羅斯基金還完全清倉了:保險公司Arthur J. Gallagher的所有300,000股、Airbnb、阿里巴巴和波音的所有持股

減持方面,索羅斯基金減持了38只股票。最顯著的變化包括:

  • 谷歌母公司Alphabet的833,923股,減持幅度達62.64%,對投資組合影響爲-3.24%。

  • 同時還大幅減持京東2,561,320股,減持幅度高達93.6%,對投資組合影響爲-1.83%。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10