轉自：中工網

工人日報-中工網記者 陳曦

5月12日，寧德時代披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，宣佈正式啓動國際配售簿記，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。按發行價格上限每股263.00港元計算，本次港股IPO發行規模預計40-50億美元，將成近年來港股市場規模最大的IPO項目之一。

根據公告，此次港股IPO的發行價格區間上限爲每股263.00港元，基本爲5月8日的A股收盤價，實現接近A股價格的高位定價。此次港股IPO共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發行價格上限計算，預計募資總額爲40-50億美元。

據瞭解，本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內陣容豪華的基石投資者最高203.71億港元（按發行價格上限每股263.00港元計算）認購。據披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

記者獲悉，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力，鞏固公司在新能源領域的全球領先地位。

寧德時代於2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅3月餘。在當前環境下，寧德時代仍實現接近A股價格的高位定價、超200億港元的基石投資者認購，及在極短時間內完成上市流程，體現全球投資者對於寧德時代及全球新能源產業的價值認可。

財務數據顯示，2024年寧德時代全年實現營業收入3620.13億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤507.45億元，同比增長15.01%；2025年第一季度公司實現營業收入847.05億元，實現歸母淨利潤139.63億元，同比增長32.85%，綜合毛利率達24.4%，環比持續攀升。此外，公司在回購、分紅等維度也積極回饋股東，自上市以來累計現金分紅近600億元，2023年和2024年連續兩年分紅率達50%，並於2025年4月啓動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已高效回購15.5億元。

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