智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，有着“華爾街巨鱷”稱號的億萬富翁丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)所創立並領導的全球頂級資管機構Third Point遞交了截至2025年3月31日的第一季度(Q1)美國股市持倉報告(13F)。

據統計，Third Point第一季度持倉總市值爲65.5億美元，上一季度總市值爲74.4億美元，環比下降12%。該資管機構在第一季度的持倉組合中新增買入11只個股，增持9只個股，同時清倉了9只個股，減持7只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的49.74%，意味着相比於高盛、摩根士丹利等華爾街同行而言，持倉標的較爲集中。

在Third Point截至第一季度的前十大重倉股中，從行業配置來看較爲分散，涵蓋半導體、公用事業、必需消費品、電信、房地產以及原材料，其中亞馬遜倉位遭大幅削減，Live Nation Entertainment、Telephone and Data Systems以及Flutter Entertainment獲得的增持幅度較大。從整體倉位的配置比例來看，Third Point倉位風格比例延續長期以來所青睞的公用事業、必需消費以及科技領域，其中在科技股方面的倉位仍然由半導體行業所主導。

公用事業公司太平洋煤電(PCG.US)成爲Third Point頭號重倉股，持倉5110萬股，持倉市值約8.78億美元，佔投資組合比例爲13.40%，持倉數量較上季度增長5.36%。

美國電商與雲計算巨頭亞馬遜(AMZN.US)位列第二，持倉235萬股，持倉市值約4.47億美元，佔投資組合比例爲6.82%，較上季度持倉數量大幅減少31.88%。

全球芯片製造領軍者臺積電(TSM.US)位列第三，持倉178萬股，持倉市值約2.95億美元，佔投資組合比例爲4.51%，較上季度持倉數量無任何變化。

聚焦於音樂會與票務的娛樂公司Live Nation Entertainment(LYV.US)位列第四，持倉210萬股，持倉市值約2.74億美元，佔投資組合比例爲4.19%，較上季度持倉數量增長22.09%。

多元化電信運營商Telephone and Data Systems(TDS.US)位列第五，持倉676萬股，持倉市值約2.62億美元，佔投資組合比例爲4%，較上季度持倉數量增長12.67%。

Third Point截至第一季度的第六到第十大持倉標的分別爲：CRH水泥(CRH.US)、Brookfield Corporation (BN.US)、Flutter Entertainment PLC (FLUT.US)、Kenvue Inc (KVUE.US)以及Corpay Inc(CPAY.US)，從醫療保健巨頭強生拆分出的Kenvue Inc 乃新增持倉，Brookfield倉位被削減15%，Flutter Entertainment持倉數量增長11.49%。

從持倉比例變化來看，Third Point截至第一季度前五大買入標的分別是：Kenvue、標普500指數ETF看跌期權、英偉達(NVDA.US)、CoStar Group Inc (CSGP.US)以及美國鋼鐵(X.US)。

Third Point截至第一季度前五大賣出標的分別是：丹納赫(DHR.US)、Facebook母公司Meta(META.US)、亞馬遜、Ferguson Enterprises Inc (FERG.US)以及特斯拉(TSLA.US)。

值得注意的是，公用事業領軍者美國鋼鐵公司以及“AI芯片霸主”英偉達乃Third Point新建倉標的，凸顯出Third Point長期青睞於公用事業以及半導體，尤其認可AI投資邏輯並且看好AI算力需求前景。手握AI芯片產能命脈的“芯片代工之王”臺積電已經多個季度位列Third Point前十大重倉股。

AI芯片這一需求最強勁的投資主題仍然由在AI芯片市場佔據80%-90%份額的“AI芯片霸主”英偉達所全面主導，此外，從臺積電最新業績能夠看出，該芯片製造巨頭對AI芯片無比強勁需求將持續到2026年初充滿信心，並且強調未觀察到客戶行爲因美國關稅而發生任何變化。臺積電計劃將CoWoS先進封裝產能翻番，主要用於英偉達AI GPU產能，且仍然預計未來5年(即2024-29年)營收複合年增長率目標約爲20%，其中人工智能相關營收預計將增長45%左右。

趁着全球AI投資熱潮股價大漲的兩大熱門公司——微軟與Vistra Corp則被該機構減持，Facebook母公司Meta以及特斯拉則遭Third Point清倉。Third Point第一季度大舉賣出美國科技巨頭微軟(MSFT.US)，倉位削減幅度高達47.5%，大幅受益於AI熱潮的美國電力巨頭Vistra Corp (VST.US)倉位也被Third Point削減，較上季度持倉規模下降15%，股價同樣受益於AI熱潮的Meta與特斯拉則在第一季度慘遭Third Point清倉。