【深圳商報訊】（記者陳燕青）寧德時代5月12日發佈公告，公司擬全球發售約1.18億股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）。其中，中國香港發行884.21萬股，國際發行約1.09億股；公司5月12日至15日招股，發行價將不高於263.00港元，每手買賣單位爲100股，預計5月20日在港交所掛牌。

　　按初步發行計劃，公司最高可能募集310億港元，如果交易規模擴大並行使超額配售權，則可能達410億港元，有望成爲今年以來全球最大的IPO交易。

　　資料顯示，寧德時代是一家全球領先的新能源創新科技公司。公司主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。

　　公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶羣體，截至去年底，公司已實現動力電池累計裝車超1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1700個項目。

　　按發行價每股263.00港元計算，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司將收到全球發售募集資金淨額約307.18億港元。募集資金淨額用於以下用途：約90%或276.46億港元將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；約10%或30.72億港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

　　本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元認購。據披露，參與此次基石認購的投資者包括中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

　　寧德時代今年2月11日正式向港交所遞交申請，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。

　　財務數據顯示，去年公司實現營業收入3620.13億元，實現歸母淨利潤507.45億元，同比增長15.01%；今年一季度公司實現營業收入847.05億元，實現歸母淨利潤139.63億元，同比增長32.85%。此外，公司在回購、分紅等維度也積極回饋股東，自上市以來公司累計現金分紅近600億元，2023年和2024年連續兩年分紅率達50%，今年4月公司啓動最高80億元的回購計劃。

（文章來源：深圳商報）