廣發證券擬發行50億元次級債券,利率詢價區間1.50%-2.60%

中訪網財觀
05-19

來源:中訪網財觀

中訪網數據  廣發證券股份有限公司(000776.SZ,1776.HK)計劃面向專業投資者公開發行不超過50億元次級債券(第二期),分爲兩個品種:品種一(3年期)利率詢價區間1.50%-2.50%,代碼524265;品種二(5年期)利率詢價區間1.60%-2.60%,代碼524266。本期債券發行日爲2025年5月21日至22日,起息日爲5月22日,募集資金擬用於償還到期公司債券。

經中誠信國際評級,廣發證券主體及本期債券信用等級均爲AAA,評級展望穩定。截至2024年末,公司淨資產1530.85億元,合併口徑資產負債率73.76%,近三年年均歸母淨利潤81.81億元,覆蓋利息能力較強。

值得注意的是,廣發證券近期涉及美尚生態特別代表人訴訟案,涉訴金額尚不確定,但公司稱財務狀況穩健。此外,公司已完成回購股份註銷,註冊資本減少至76.06億元,強調此舉旨在提升長期投資價值。

本期債券僅限專業機構投資者參與,網下詢價時間爲5月20日,最終利率將於當日公佈。發行結果及上市安排將後續公告。

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