中證報中證網訊（記者劉英傑）5月20日，寧德時代新能源科技股份有限公司正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模46.0億美元，綠鞋後發行規模52.9億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並擔任本次項目的獨家後市穩定商及獨家結算代理人。

中金公司相關負責人向記者介紹，本次項目募集資金的90%將用於推進寧德時代匈牙利項目建設，以更好地滿足歐洲等海外市場不斷增長的動力電池和儲能電池需求，對寧德時代國際業務佈局和發展具有重要意義。對香港資本市場而言，寧德時代H股IPO提升了市場活躍度，增強了香港資本市場的國際影響力；同時具有示範效應，或將帶動A股其他企業赴港上市。

中金公司投資銀行部執行負責人許佳在接受記者採訪時表示，中金公司作爲寧德時代港股IPO的聯席保薦人蔘與其中，一方面深度參與新能源產業鏈龍頭企業資本運作，積極助力實現碳達峯、碳中和目標；另一方面支持科技型企業發展壯大，助力“科技強國”戰略目標穩步推進。此次服務寧德時代港股上市是公司紮實做好“金融五篇大文章”，推動實體經濟高質量發展的重要體現。

作爲本次項目的聯席保薦人，中金公司全面協助寧德時代解決執行中的難點及技術問題，精準把握項目關鍵節點，爲項目的順利完成夯實基礎。銷售方面，中金公司發動全球銷售網絡進行市場推介，爲發行預熱。許佳向記者介紹，本次寧德時代港股發行過程中，公司與中石化、科威特投資局等21家投資者簽訂合計26.28億美元的基石投資協議，佔基礎發行規模的65%；國際配售錨定投資者方面，公司收到大量國際主權基金、長線基金、多策略基金的優質訂單，合計金額超500億美元，訂單覆蓋倍數超過30倍。

中金公司相關負責人向記者表示，公司多年來持續服務寧德時代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關係。此項目彰顯了中金公司持續服務國家“雙碳”目標，深耕綠色金融業務，助力綠色發展的責任擔當。

長期以來，中金公司始終堅持以金融服務實體經濟，助力企業通過資本運作提升綜合競爭力，爲產業高質量發展貢獻力量。“未來，中金公司將繼續秉持‘植根中國，融通世界’的理念，憑藉專業能力和國際業務優勢，持續爲中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。”許佳說。

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