中信證券發布研究報告稱，考慮到當前算力芯片採購受中美貿易摩擦影響有所放緩，疊加阿里資本性支出承諾金額大幅提升，大廠AI資本開支仍然持續。鴻蒙電腦將於5月19日正式發布，國產操作系統實現重大突破。其中，國產軟件廠商支持下鴻蒙生態加速完善，小藝帶來本地化AI體驗。AI模型及技術持續迭代，繼續看好ERP和政府方向率先落地訂單和產品；模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和 B 端服務外包企業。
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