來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　吉宏股份(002803.SZ，02603.HK)，於今日(5月19日)起至週四(5月22日)招股，預計2025年5月27日在港交所掛牌上市，中金公司、招銀國際聯席保薦。

　　吉宏股份，計劃全球發售6791萬股H股，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，無超額配股權，每股發售價介乎7.48港元~10.68港元，每手500股，最多募資約7.25億港元。

　　假設每股發售價9.08港元(發售價區間中位數)，吉宏股份預計上市總開支約1.13億港元，包括2.8%的包銷佣金、最多2.3%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

　　吉宏股份是次IPO招股引入3名基石投資者，認購約2000萬美元的發售股份，其中鄭世傑先生全資持有的Timber Kangaroo認購300萬美元、蘇施錦女士全資擁有的昱龍國際認購700萬美元、譽衡藥業(002437.SZ)董事長沈臻宇女士認購1000萬美元。

　　吉宏股份是次IPO，募資淨額約5.05億港元(按發售價區間中位數)：約40%將用於海外市場拓展，包括尚未涉足的亞洲地區，以及在歐洲及拉丁美洲的跨境社交電商業務；約35%將用於公司研發能力、數據分析能力以及吉喵雲的技術開發；約15%將用於擴大品牌組合及發展現有的自主開發品牌；約10%將用作營運資金及用於一般企業用途。

　　吉宏股份是次IPO，中金公司、招銀國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中銀國際、中國銀河國際、工銀國際、建銀國際爲其爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括華富建業、山高國際證券、復星國際證券、長橋證券、利弗莫爾證券、國金證券、華福國際證券。

　　招股書顯示，吉宏股份在上市後的股東架構中，莊浩女士、張和平先生、莊澍先生、賀靜穎女士、西藏永悅、陸它山先生等股東爲一致行動人士，合共持股約32.1%。

　　吉宏股份，來自福建廈門，成立於2003年，作爲一家擁有跨境社交電商業務、紙製快消品包裝業務的雙輪驅動企業，致力於爲快消品企業客戶提供一站式紙製包裝解決方案，專注於提供營銷策略、產品設計、工藝設計、技術策劃、運輸與物流。公司於2017年將業務拓展至跨境社交電商業務，併成爲公司的主要收入來源。根據灼識諮詢的資料：於2024年按在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，吉宏股份在中國B2C出口電商公司中排名第二，市場份額爲1.3%；於2024年按收入計，吉宏股份在中國紙製快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額爲1.2%。

　　吉宏股份招股書鏈接：

　　https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0519/2025051900012_c.pdf

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責任編輯：王若雲