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界面新聞記者 | 莊鍵
5月20日,身着黑色西裝、佩戴藍色領帶的寧德時代(300750.SZ/03750.HK)董事長曾毓羣再次敲響上市銅鑼。
寧德時代當天上午9點半正式在港股掛牌。該公司2018年在深交所創業板首次掛牌上市,此次在港交所二次上市後,成爲國內首家同時在A股和H股上市的動力電池公司。
寧德時代今年2月遞交香港上市招股書,兩個月後即對外確認已通過港交所聆訊。從申報上市到最終掛牌,寧德時代此次登陸港股歷時僅三個多月。
寧德時代此次港股上市的募集資金淨額約353億港元(約合325億元人民幣),爲今年全球最大的上市募資。
其募資規模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市時逾400億港元的體量,創下港股四年多的募資新高。
5月16日,寧德時代確定此次發行價格爲每股263港元(約合242.5元人民幣)。截至5月16日收盤,寧德時代A股價格爲260元,港股發行價約有6%的折價。
截至5月20日上午9點55分,寧德時代港股股價報296.6港元(約合273.7元人民幣),上漲12.89%,A股股價爲257.31元,下跌1.03%。
寧德時代此次港股上市將發行1.35億股股份。截至今年一季度末,寧德時代股份總數爲44億股,新發行股數佔比約爲3%。
中石化、科威特投資局、高瓴資本在內的共計23家機構,以基石投資者(即戰略投資者)的身份,認購寧德時代港股發行股份57.1%。其中,中石化、科威特投資局的認購金額均爲38.7億港元(約合35.6億元人民幣),在基石投資者中出資額最高。
曾毓羣在寧德時代的上市儀式上稱:“港股上市意味着我們更加廣泛地融入了全球資本市場,也是我們推動全球零碳經濟的新起點。”
寧德時代爲全球動力和儲能電池龍頭,已連續八年位居動力電池裝車量榜首,第四年位列儲能電池市場份額首位。
曾毓羣稱,寧德時代不只是一家電池零部件製造商,也是系統解決方案的提供者,更致力於成爲一家零碳科技公司。寧德時代正在發力乘用車和商用車的換電業務,同時在研究包括電力電子柔性調控虛擬電廠的零碳電網技術,打造新型的零碳電力系統。
寧德時代本次港股上市募資,將主要用於海外新建電池工廠。其募資所得的90%,將投向匈牙利項目第一期及第二期建設,剩餘部分將用於營運資金等用途。
寧德時代在2022年公佈在匈牙利的建廠計劃,爲該公司第二座海外電池工廠,其第一座海外生產基地位於德國。海外建廠有利於規避貿易風險,更好地拓展歐美等市場。
匈牙利項目第一期及第二期規劃產能分別爲34 GWh及38 GWh,總投資額約爲49億歐元(約合371億元人民幣)。去年,寧德時代的年化電池產能已達到646 GWh,但絕大部分來自國內的11座生產基地。
寧德時代最近的一次融資發生在2022年6月,該公司通過向特定對象發行股票,在A股市場募集資金449億元。
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