嗶哩嗶哩擬發售5億美元可換股優先票據

財中社
05-21

5月21日,嗶哩嗶哩(09626/BILI)發佈公告,宣佈擬發售5億美元的可換股優先票據,計劃於2030年到期。此次票據發售的初始買方可獲得最多7500萬美元的增購期權,並可在自票據首次發行之日(包括當天)起的30天內行使該期權。公司還計劃將部分所得款項用於同步回購,預計回購金額最高爲1億美元。同時,公司還將進行對沖發售,涉及借入若干Z類普通股,主要由高盛(亞洲)有限公司和摩根士丹利亞洲有限公司...

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